Werner Ballhaus, globaler Leiter des Bereichs Entertainment & Media bei PwC, kommentiert: “Mit einem Rückgang von 5,6 Prozent – das sind mehr als 120 Milliarden US-Dollar – verzeichnet die Branche 2020 die stärksten Umsatzeinbußen in der 21-jährigen Geschichte dieser Publikationsreihe. Zum Vergleich: Von 2008 auf 2009, dem letzten Jahr, in dem die Weltwirtschaft schrumpfte, sanken die Einnahmen nur um 3 Prozent.”
Wachstum der Branche bleibt langfristig robust
Für weite Teile der Medien- und Unterhaltungsindustrie zeichnet sich nach den tiefgreifenden Einschnitten von 2020 allerdings eine schnelle, V-förmige Erholung ab: Schon 2021 werden die Einnahmen der Studie zufolge wieder um 6,4 Prozent steigen. Das entspräche dem größten jährlichen prozentualen Anstieg seit Langem. “Das Wachstum der Medien- und Unterhaltungsindustrie bleibt grundsätzlich stark. Denn in den vergangenen Jahren ist die Bedeutung von Medienangeboten im Alltag der Konsumenten immer weiter gewachsen, weshalb die Branche weltweit meist stärker wuchs als das weltweite Bruttoinlandsprodukt”, sagt Werner Ballhaus von PwC. Bis 2024 prognostiziert PwC für die Gesamteinnahmen eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2,8 Prozent.
In manchen Segmenten wird die Erholung allerdings etwas länger dauern und eher einen U-förmigen Verlauf nehmen – etwa im Veranstaltungssektor. Da die COVID-19-Pandemie Live-Musik, Kino oder Messen für lange Zeit zum Erliegen gebracht hat, ist dieser Sektor erwartungsgemäß am stärksten vom Umsatzeinbruch betroffen. Auch die Werbebranche wird die Krise noch länger beschäftigen. Die Werbeeinnahmen gehen 2020 um 13,4 Prozent zurück und werden nicht vor 2022 auf das Vorkrisenniveau zurückkehren.
Streaming-Anbieter profitieren besonders
Ein weiteres Studienergebnis lautet: Die Menschen konsumieren aufgrund der Kontaktbeschränkungen verstärkt zu Hause. So verzeichnen die im Fachjargon “OTT” (“Over the top”) genannten Streaming-Anbieter bereits 2020 ein Umsatzplus von 26 Prozent. Der Umsatz von Anbietern wie Netflix, Amazon Prime oder DAZN wird sich der Studie zufolge von 46,4 Milliarden US-Dollar (2019) auf 86,8 Milliarden Dollar im Jahr 2024 fast verdoppeln. PwC-Experte Werner Ballhaus sagt dazu: “Die Welt der Unterhaltung und der Medien ist 2020 dezentraler, virtueller, digitaler, persönlicher – und zumindest vorläufig – stärker auf das Zuhause ausgerichtet.”
Umbrüche der Mediennutzung treten noch früher ein
Wie rasch aber beeinflusst COVID-19 die Entwicklung der einzelnen Segmente? Insbesondere an den Kinokassen und bei Video-on-Demand-Abonnements (SVOD) zeigen sich zentrale Umbrüche viel früher als bisher prognostiziert: Während 2015 die Ticket- und Werbe-Einnahmen der Kinos die Abonnement-Einnahmen der SVOD-Anbieter noch um das Dreifache übertrafen, lagen sie 2019 nur noch geringfügig darüber. Dagegen wird in naher Zukunft weiterhin mit einem deutlichen Anstieg der SVOD-Einnahmen gerechnet: 2024 dürften sie doppelt so hoch wie die der Kinos sein. Ein ähnlicher Umbruch zeigt sich auch beim Datenverbrauch von Smartphones im Vergleich zu festen Breitbandanschlüssen. “Nachdem Smartphones hier 2019 nur knapp in Führung lagen, dürften sie innerhalb der nächsten fünf Jahre das dominierende Gerät für den weltweiten Internetzugang sein”, so die Einschätzung von PwC-Experte Werner Ballhaus.
Gefragt sind Bücher und Virtual-Reality-Events
Dennoch behaupten sich einige traditionelle Medien trotz COVID-19 und digitaler Beschleunigung. Angesichts von Ausgangssperren oder stark eingeschränkter Mobilität boomen Buchverkäufe. Ihr Gesamtumsatz wird der Studie zufolge bis 2024 jährlich um 1,4 Prozent auf 64,7 Milliarden US-Dollar wachsen. Bei ihrem Konsum spielt Technologie eine zunehmend wichtige Rolle, da Verbraucher Hörbücher vermehrt über Smartphones und intelligente Lautsprecher nutzen.
Insbesondere der hart getroffene Sektor der Live-Veranstaltungen wird sich der beschleunigten digitalen Welt anpassen. Da Veranstaltungen in Hallen, Ausstellungszentren und Stadien im Jahr 2020 kaum möglich sind, bieten einige Veranstalter nun digitale Events an. So kooperierte Mitte 2020 das Londoner Wireless Festival mit der Internetplattform MelodyVR, um Virtual-Reality-Aufführungen von Künstlern wie Cardi B, Travis Scott und Migos zu präsentieren. Mehr als 130.000 Menschen aus 34 Ländern nahmen daran teil.
Ein Jahr mit vielen Herausforderungen
Obwohl das Jahr 2020 für die Medien- und Unterhaltungsindustrie insgesamt einen harten Rückschlag bedeutet, wächst die Nachfrage der Verbraucher nach vielfältigen Medienangeboten weiter. Deshalb bleiben die längerfristigen Aussichten des “Global Entertainment & Media Outlook” positiv: “Es ist klar, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie den Übergang der Verbraucher zum digitalen Konsum beschleunigt hat und über viele Medienformen hinweg einen – sowohl positiven als auch negativen – Umbruch ausgelöst hat”, sagt Werner Ballhaus von PwC. Ebenso offensichtlich sei es jedoch, dass die grundlegenden Stärken und die Attraktivität der Unterhaltungsindustrie für die Verbraucher so stark wie eh und je sind. “Auch nach der Pandemie wird es Herausforderungen geben. Aber die digitale Migration, die sie vorangetrieben hat, wird auch Chancen in allen Segmenten eröffnen – nicht nur in denjenigen, die bisher von ihren Auswirkungen profitiert haben”, so Werner Ballhaus.
Entwicklungs- und Schwellenländer mit höchstem Wachstumspotenzial
Auffällig ist, dass in den nächsten Jahren vor allem die Schwellen- und Entwicklungsländer das globale Wachstum vorantreiben werden. Ägypten landet hier mit einer jährlichen Wachstumsrate von 17,3% und einer Verdoppelung der Umsätze bis 2024 zwar insgesamt an der Spitze, wird aber bei ausschließlicher Betrachtung des Wachstums der Verbraucher-Einnahmen von Indien und sieben weitere Ländern, darunter Nigeria, die Philippinen und Saudi-Arabien, übertroffen. “Das starke Wachstum geht in vielen dieser Länder auch mit einer jungen Bevölkerung und dem zunehmenden Aufkommen einer Mittelschicht einher, die bereit ist für Inhalte zahlen”, erklärt Werner Ballhaus.
Über diese Studie:
Die 21. Ausgabe des “Global Entertainment & Media Outlooks” blickt auf insgesamt 14 Segmente der Medien- und Unterhaltungsindustrie in 53 Ländern. Die Analyse untersucht die Entwicklungen der vergangenen fünf Jahre und bietet einen Ausblick auf die wichtigsten Trends für die kommenden fünf Jahre. PwC hat die Veröffentlichung der Studie in diesem Jahr um drei Monate verschoben, um die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Branche besser einschätzen zu können. Weitere Informationen zu der Studie finden sich hier.
