Die Anleihe hat eine Laufzeit bis April 2021 und wird 2,625 % verzinst. Des Weiteren hat ProSiebenSat.1 eine neue Konsortialkreditvereinbarung im Volumen von 2,0 Mrd. Euro mit einer Laufzeit bis April 2019 abgeschlossen. Diese besteht aus einem „unbesicherten endfälligen Darlehen in Höhe von 1,4 Mrd. Euro sowie einer unbesicherten revolvierenden Kreditfazilität (RCF) mit einem Rahmenvolumen von 600 Mio Euro“, teilt das Unternehmen mit. Beide haben eine Laufzeit von fünf Jahren.
Der Emissionserlös der Anleihe und das neue endfällige Darlehen dienen der Rückführung des besicherten endfälligen Darlehens in Höhe von 1,86 Mrd Euro (mit Laufzeit bis Juli 2018). Desweiteren soll das Darlehen auch für allgemeine betriebliche Zwecke genutzt werden.
Axel Salzmann, CFO der ProSiebenSat.1 Group (Foto) spricht denn auch von verbesserten Finanzierungsbedingungen: „Wir stellen unsere Finanzierung auf eine breitere Basis, verlängern und diversifizieren das Laufzeitenprofil – und das zu verbesserten Konditionen. Dass beide Transaktionen deutlich überzeichnet waren, untermauert die Attraktivität von ProSiebenSat.1 aus Investorensicht.“ Die neuen Konditionen führen zu einer Verbesserung der Finanzierungskosten sowie des Cashflows (vor Steuern) in Höhe von insgesamt rund 50 Mio. Euro über einen Zeitraum von vier Jahren. (4/14)
