Bei dem Börsengang sollen sowohl Aktien der bisherigen Gesellschafter über eine Beteiligungsgesellschaft als auch aus einer Kapitalerhöhung platziert werden.
Tele Columbus erwartet, dass der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung bei mindestens rund 300 Mio. Euro liegen wird. Die aus der Emission zufließenden Mittel will das Unternehmen verwenden, um bestehende Verbindlichkeiten abzubauen und mehr finanziellen Spielraum für die Fortsetzung der Wachstumsstrategie zu schaffen.
Mit dem geplanten IPO wird eine umfassende Refinanzierung der bestehenden Fremdverbindlichkeiten verbunden sein, um die Kapitalstruktur optimal an das neue Profil von Tele Columbus anzupassen und um erhebliche Zinskosten einzusparen.
Tele Columbus erwartet nach dem Börsengang eine Reduzierung der Verbindlichkeiten auf das etwa 3,5-fache des normalisierten EBITDA der vergangenen 12 Monate. Als künftig börsennotierter Kabelnetzbetreiber mit starker Präsenz in Ostdeutschland will Tele Columbus sein Wachstumstempo und seine Profitabilität in den kommenden Jahren deutlich erhöhen. Dabei hat das Unternehmen einen klaren Investitionsplan, um seinen Kunden weitere Vorteile zu bieten und die enge Verbindung als verlässlicher Partner der Wohnungswirtschaft weiter auszubauen.
„Wir freuen uns sehr auf die Möglichkeiten, die sich Tele Columbus nach der Börsennotierung bieten. Das starke Wachstumspotenzial von Tele Columbus basiert auf einem der leistungsstärksten Kabelnetze im deutschen Markt und einer sehr attraktiven Kundenbasis mit überdurchschnittlichem Potenzial, zusätzliche Produkte über den Kabelanschluss hinaus zu vermarkten. Damit haben wir beste Voraussetzungen, unsere Marktposition in einem der attraktivsten Kabelmärkte Europas in den kommenden Jahren weiter auszubauen“, sagt Ronny Verhelst (Foto), Vorstandsvorsitzender der Tele Columbus AG.
MEDIEN BULLETIN präsentiert in der Oktober-Ausgabe 2014 ein umfassendes Interview über die Marktpositionierung und Firmenstrategie von Tele Columbus mit CCO Stefan Beberweil. (9/14)
Foto: Ronny Verhelst
