Gleichzeitig löst die ProSiebenSat.1 Group bestehende Finanzierungen der PARSHIP ELITE Group ab, indem sie Vorzugskapital mit fester Verzinsung in Höhe von 100 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Der Transaktion liegt ein Firmenwert in Höhe von 300 Millionen Euro zugrunde. Die früheren Eigentümer, Oakley Capital Private Equity II und das aktuelle Management, werden weiterhin Minderheitsbeteiligungen von insgesamt knapp unter 50 Prozent des Unternehmens halten. Der Erwerb steht unter Vorbehalt der zuständigen Kartellbehörden.
Christian Wegner (Foto), Vorstand Digital Ventures & Commerce der ProSiebenSat.1 Group: “Die Akquisition der PARSHIP ELITE Group unterstreicht unseren strategischen Fokus auf etablierte profitable Wachstumsunternehmen, die Marktführer in ihrem Segment sind, stark von TV Werbung profitieren und unser Digitalgeschäft stärken. Partnervermittlung, die relevanteste Kategorie für das PARSHIP ELITE Group Business, ist das nachhaltigste Segment im Online-Datingmarkt und wächst jährlich um 10 Prozent*. Unser Ziel ist es, das Online Dating-Geschäft von PARSHIP ELITE in den nächsten Jahren gemeinsam mit unseren Co-Gesellschaftern in den deutschsprachigen Märkten und in Europa weiterzuentwickeln.”
Mit dem Einstieg bei der PARSHIP ELITE Group ergänzt ProSiebenSat.1 sein Beteiligungs-Portfolio um ein weiteres erfolgreiches Unternehmen, dessen Geschäftsmodel auf Service-Leistungen für Konsumenten fußt. Insbesondere die Synergien zwischen Online Dating und TV sollen laut ProSiebenSat.1 das Wachstum von PARSHIP ELITE im deutschen Markt entscheidend fördern. Nach dem Erwerb der Mehrheiten bei Verivox, Deutschlands größtem unabhängigen Vergleichsportal, sowie bei Etraveli, dem führenden pan-europäischen Online-Reisebüro für Flüge, ist der Mehrheitserwerb an PARSHIP ELITE bereits die dritte Akquisition in dieser Größenordnung.
Gunnar Wiedenfels, CFO der ProSiebenSat.1 Group: “Die Mehrheitsbeteiligung an der PARSHIP ELITE Group ist nach Verivox und Etraveli bereits die dritte große bolt-on-Akquisition von ProSiebenSat.1 innerhalb der letzten 12 Monate. Es ist ein weiterer wichtiger Meilenstein, der uns unserem Ziel, ein starkes und profitabel wachsendes Digital-Geschäft neben dem klassischen TV-Geschäft aufzubauen, einen großen Schritt näher bringt. Wir werden daher aufgrund des künftigen Umsatz- und Gewinn-Beitrags der PARSHIP ELITE Group unsere bisherigen mittelfristigen Finanzziele für 2018 anheben. Details werden wir im Rahmen unseres kommenden Capital Market Day am 13. Oktober 2016 offenlegen.” (9/16)
